久期财经讯， 湘潭城乡建设发展集团有限公司(Xiangtan Urban & Rural Construction Development Group Co., Ltd. ，简称“湘潭城建集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片仅供参考)

发行人：湘潭城乡建设发展集团有限公司

SBLC提供人：长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.，简称“长沙银行”，601577.SH)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、自贸区离岸增信债券

发行规则：Reg S

规模：7.133亿人民币

期限：3年期

息票率：4.5%

收益率：4.5%

发行价格：100

交割日：2023年5月12日

到期日：2026年5月12日

资金用途：用于为离岸债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、浙商银行香港分行、中信证券、国泰君安国际、信银资本

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司